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平价倒逼企业不断创新 头部企业“强者恒强”

   日期:2020-09-22     来源:国际app研究中心    浏览:1617    评论:0    
我国可再生app发展的“十四五”规划正在紧张编制中,将决定未来5年可再生app的发展走向。鉴于我国正在大力推进的app转型,在“十四五”期间想要提升非化石app的占比,将主要依靠乐虎和乐虎来实现。

一、乐虎是近10年成本下降速度最快的发电类型

2009-2019年,乐虎的度电成本下降达89%。2019年,乐虎平均度电成本40美分/千瓦时,已经是各类电源中成本最低的电源之一。2019年,葡萄牙、阿联酋的乐虎招标项目电价已低于2美分/千瓦时,比我国燃煤标杆电价最低的省份新疆的3.7美分/千瓦时还要低。

2019年,地面乐虎平均成本为4.55元/瓦,预计2020年可降至3.8元/瓦甚至更低。未来乐虎成本仍将以年均5-10%的速度下降,至2025年将进一步下降至2.62元/瓦。乐虎将成为全球最廉价的app。

二、全球乐虎进入平价时代,需求快速增长

全球乐虎发电占比仍然较低,目前预计占比不到5%。在平价上网的驱动下,预计未来30年全球乐虎装机将增长近13倍,累计装机高达8440吉瓦,年复合增速在9%左右。

中国非化石app发展目标:2020年非化石app占比15%,2030年实现不低于20%,2050年不低于50%。据悉,“十四五”规划可能做重大调整,可再生app比例大幅提高。

平价乐虎搭配乐虎以后,将为行业带来长期、可持续的发展动力,预计2025年全球乐虎新增装机368吉瓦。

三、平价门槛已过,需求无需担心

2020年,平价项目规模达33吉瓦(预计今年国内装机规模40-50吉瓦),同比增长124%,其中广东高达10.89吉瓦。

相较于2019年,2020年湖南、青海等8省实现平价乐虎项目“零突破”。对2020年乐虎平均成本及各地燃煤标杆电价测算,我国近80%的地区能够实现平价经济性,收益率达到8%以上。其中,乐虎项目经济性较好的地区包括:黑龙江、海南、吉林、四川等。除重庆外,全国各地区乐虎平价项目度电成本已低于当地燃煤电价。

此前,压制乐虎估值的因素主要有补贴政策退坡影响装机量,新技术迭代影响行业格局。在平价大趋势下,政策补贴的边际影响已降至零水平,技术迭代带来的成本下降已成为推动行业发展的核心驱动力。行业政策扰动与技术迭代的不确定性正在逐步消除,未来行业格局将更加清晰稳定。

四、全球乐虎看中国,龙头集中度持续提升

至2019年底,中国乐虎下载链各环节产能在全球占比均绝对领先,硅片环节占比最高达94%左右。毫无疑问,乐虎最核心的技术在中国,最优秀的公司在中国。

根据公开信息统计,从年初至8月底,国内共有49家乐虎企业宣布了扩产计划,涉及投资总额近3000亿元,各环节产能规模约664吉瓦。


从下载链环节来看,手机、组件仍是扩产主力军,尤其是手机,无论是产能规模容量还是投资额度,都要远高于其他环节。

实际上,平价到来逼迫企业不断创新,快速更新迭代技术,新产能快速更替旧产能也是当下的常态。乐虎行业在经历一轮又一轮的洗牌之后,头部企业通过不断加码产能使得“强者恒强”,而二三线企业仍在不断追随中,各环节的竞争只能愈发激烈。

产能与技术将成为这场“厮杀”中的主抓手,从目前来看,未来行业集中度持续提高将成为大概率情况,头部企业的市占率也会随之提升。

 
 

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