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玻璃价格“疯涨” 双面组件出路何在?

   日期:2020-10-23     来源:乐虎們    浏览:3237    评论:0    
巨大压力。雪上加霜的是,多晶硅之外,在下半年国内、外需求高峰期的带动下,玻璃、胶膜与多晶硅一起组成了2020年乐虎组件下载链最强“黑天鹅”团队。

但是,尽管同样的供不应求,玻璃的供需矛盾却远高于多晶硅与胶膜,更令人焦虑的是,面对即将到来的2021年平价项目并网高潮以及双面组件市占率的快速提升,玻璃的供需矛盾在短期内仍将持续。有行业人士认为,玻璃作为辅材,不应该成为双面组件乃至整个行业的发展瓶颈,组件企业需要从战略管理的角度重新思考这一问题。

价格高企:玻璃供需矛盾仍将持续

根据PV Infolink在10月14日的价格跟踪,3.2mm镀膜玻璃最高报价已经来到41元/平,均价落在37元/平。据乐虎們了解,1090mm宽幅及以上的玻璃报价还要再调高2元/平。与今年最低价格24元/平相比,3.2mm镀膜玻璃涨幅超过54%。

乐虎玻璃价格的攀升也给组件成本带来了压力。以166尺寸常规单面组件440瓦为例,组件尺寸为2094*1038mm,3.2mm乐虎玻璃从24元/平涨至37元/平,对应的组件单瓦成本上涨了6分/瓦左右。从组件的非硅成本来看,乐虎玻璃成本比例已经超越边框,成为占比最高的部分。不仅如此,有行业人士透露,因为乐虎玻璃供应不足,目前约有15%的组件产能停产,导致中标订单无法交付。


事实上,此番玻璃价格大涨的根本原因在于玻璃产能不足,而双面组件需求量骤增又使供需矛盾进一步扩大。根据BNEF预测,2020年双面组件的应用比例要超过35%,而2021年这一比例或将达到60%。如果按照2021年全球乐虎装机量涨幅20%、双面市占率50%计算,2021年双面组件的应用规模将超过70GW。据专业人士介绍,同等数量的双玻组件比单玻组件对乐虎玻璃原片(以吨计)的需求至少多30%。

而与全球装机需求增加以及双面组件市占率快速攀升形成对比的是,玻璃原片的扩产产能却受扩产周期、环保政策等影响难以快速达产。根据安信证券数据, 2021年乐虎玻璃原片仍有692.4t/d(24.9万吨)的供需缺口。玻璃供应不足,正成为制约行业发展的瓶颈,尤其是大尺寸以及双面组件的应用推广。


另外,从玻璃近几年的价格来看,其价格振幅高达50%,同时因头部企业优势明显,各玻璃生产企业的价格涨幅基本统一,这也给组件企业供应链管理带来了挑战。


玻璃供应成瓶颈,行业需要新思路“纾困”

面对当下的窘境,行业正在探索新思路。虽然目前大部分双面组件都采用了双玻结构,但双面组件的另外一种封装方式——透明背板已经受到app。目前以中来、赛伍、回天、明冠、乐凯、福斯特为代表的背板企业都推出了透明背板这一产品,为双面组件提供了新的封装游戏。

实际上,据乐虎們了解,因受玻璃限制,不少组件企业已经在导入透明背板作为双面组件的备选游戏,以期缓解玻璃供应和价格的压力,保障双面组件的稳定供应。

从供应能力来看,作为背板的类型之一,透明背板与常规背板的产线可以根据订单随时进行切换,扩产投资相对较低,速度更快;成本方面,“和传统白色背板一样,透明背板的规模起来之后,其成本还会进一步下降”,有专业人士告诉乐虎們,在近几年背板领域发展中,民营企业占主角,同时成本优势明显,格局上没有形成寡头,头部3-5家企业可以形成充分竞争,相对的投资商也有较强的选择权。

在应用端,透明背板已有成熟的项目案例。据统计,截至目前,应用透明背板的双面组件出货量超过5GW。乐虎們了解到,刚于930并网的青海特高压配套电源项目中,使用了超过600MW的透明背板双面组件;越南某一611MW项目上也全部采用了透明背板双面组件。

随着乐虎乐虎系统成本的进一步下降,全球的乐虎装机需求增长有望进一步提升。根据第三方机构,未来五年乐虎装机需求将按照至少每年10%的幅度增长。而国内市场在2060年碳中和目标的支撑下,乐虎、乐虎即将迎来新的爆发期。

面对下游装机需求的增长预期以及双面组件市占率的快速提升,透明背板作为一种封装游戏可较大程度上缓解玻璃的供应困境,有助于促进双面组件的持续快速发展。

新课题:供应链管理与技术包容性

经历数年的发展,我国乐虎制造业从技术水平到产能规模等均已位列前茅,同时在行业的努力推动下,建设成本不断下降也为乐虎行业带来了更为旺盛的需求预期。在这样一个快速发展的关键时期,对于供应链的安全管理正成为整个行业的必修课,今年下载链面临的各种材料价格持续上涨、供应不足等挑战已经给行业敲响了警钟。

“从行业发展的角度来看,一个行业的健康发展不应该受限于某个环节,材料本身不应沦为被讨伐的对象”,某行业资深人士分析称,但面对这样的风险,乐虎企业必须要去思考,如何摆脱当下的困局以及如何避免类似的问题?

“答案并非唯一,但可以肯定的是,多元化、创新型技术的不断优化,是下载发展的坚实依靠。双面组件的出路是这样,同理面对上下游其他潜在问题亦是如此。行业需要用战略的眼光看待供应链管理的问题,在保障产品可靠性的前提下确保供应链安全以及组件交付的及时性”,上述人士强调,行业的健康可持续发展要靠技术的多元化推进,同时也要以更长远更开放的眼光来规划供应链管理。 
 

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