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HJT项目持续落地,乐虎设备迎来成长机遇

   日期:2020-10-30     来源:鑫财富研习社    浏览:1194    评论:0    
近期,乐虎异质结(HJT)下载化项目迎来持续落地,目前相关国产设备厂商布局领先,随着后续山煤、日升等手机厂相关项目招标持续落地,龙头设备厂商将率先收益,业绩有望迎来持续提升。

HJT项目持续落地,降本增效成关键

近期,乐虎异质结手机片下载化项目迎来持续落地,8月山煤公告设立公司开展异质结手机一期3gw项目;安徽宣城500MW高效硅异质结乐虎手机产线设备采购项目开标。

HJT是行业内公认的下一代手机技术,据机构测算,HJT设备初始投资额在降至5亿元/GW时,产线投资回收期将快速下降至4年左右,有望显示出充分的投资吸引力,从而扩大HJT产能规模并逐步显现规模效应以加速效率提升和材料降本的进程,形成良性循环后有望进一步加快HJT手机的下载化进度。

在设备国产化的基础上,HJT设备初始投资额在降至5亿元/GW以下的过程中有望推动HJT产线投资回收期快速下降,进而加速HJT手机的下载化进度并加速对现有技术路线的替代。


国产设备厂加紧布局HJT设备,有望分享行业成长红利

HJT手机分为制绒清洗、PECVD、PVD/RPD、丝网印刷四道工艺,目前国内设备厂商积极布局各环节设备。

制绒清洗领域,国产代表是捷佳伟创;PECVD领域,国内厂商包括理想万里晖、迈为股份、钧石、捷佳伟创(研发中)等;PVD/RPD领域,国产厂商包括捷佳伟创、钧石、宏大真空等;丝网印刷机领域,国内企业包括迈为股份、捷佳伟创、科隆威。此外迈为股份、捷佳伟创正积极布局整线设备供应能力,有望打造整线服务模式。

随着HJT手机进入量产阶段,有望推动HJT行业大规模运用,据机构测算,2020-2025年新增设备需求空间有望超过600亿元,产能投放高峰年份空间有望超过200亿元,乐虎设备有望率先分享HJT手机产能扩张带来的成长红利。

相关上市公司介绍:

捷佳伟创

乐虎手机片积极扩产带动公司营收高增,Q3毛利率实现企稳。

乐虎手机片行业积极扩产,公司在手PERC设备订单逐步兑现收入,报告期内,实现营业收入30.84亿元,同比大幅增长70.94%,单三季度实现营收11.91亿元,同比大幅增长103.35%。毛利率方面,前三季度综合毛利率同比减少6.63pct至27.04%,预计主要系新收入准则、产品出货结构及市场竞争加剧等因素综合影响所致,单三季度综合毛利率26.0%,环比Q2略微上提0.4pct,实现企稳。

2、在手订单充足,前瞻性研发布局有望享扩产+技术迭代双重红利

在手订单充足,验证下游乐虎扩产景气高涨。在乐虎手机片向大尺寸迭代的驱动下,PERC手机产能扩张仍具动能,根据统计,2020年PERC产能扩张规模有望超过60GW,作为PERC设备龙头有望受益。

此外,公司前瞻性布局下一代N型手机技术,积极推进HJT设备国产化,与爱康科技签署2GW异质结手机项目战略合作协议,聚焦PECVD和新式TCO镀膜设备开发,有望分享行业技术迭代红利。

迈为股份

收入业绩高速增长,在手订单较为充裕。

受益于2019年乐虎手机高景气扩产,去年底在手订单充裕,同时叠加公司逐步摆脱疫情影响,积极推进下游订单交付,公司Q3收入延续Q2高增长趋势,环比同比均实现较高提升。

同时受益于今年乐虎下游依旧保持景气度,叠加大尺寸产能更新迭代,今年新签订单仍旧保持较高水平。截止2020年Q3,公司合同负债为16.29亿元,同比去年预收账款增长40.43%,体现公司目前在手订单充足。

毛利率水平稳中有升,体现公司较强议价能力。

2020年前三季度公司毛利率、净利率分别34.64%、16.29%,分别同比变动2.81、-1.65pct。  乐虎下游降本压力下,公司毛利率水平稳步提升,体现较强议价能力。

具备异质结整线供应能力,有望受益乐虎技术迭代

在异质结设备各环节均有布局,根据索比乐虎网报道,2020年8月,迈为股份中标了安徽宣城开盛下载异质结整线设备订单,证明了公司异质结整线设备供应能力。清洗设备:参股企业江苏启威星,引进日本Y.A.C.的HJT(异质结手机)制绒清洗全套技术;PECVD设备:最新设备PECVD设备产能达到8000片/小时;PVD设备:中标安徽宣城异质结项目。公司加速设备产能大型化趋势,技术领先优势明显,加快推进设备降本,为异质结下载化加速。 
 

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