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多晶硅专家电话会纪要:颗粒硅还未大规模量产,短期内对行业影响有限

   日期:2020-12-03     来源:奥咔姆剃刀    浏览:1247    评论:0    
 1、供给情况:

供给:11月硅料产量3.56万吨,接近极限水平,极限大概3.7万吨;12月份在目前基础上还会再提高,包括永祥老厂11月只有50%产能,12月可能会满产,内蒙有2家小厂11月也没满产,12月可能达到3.7万吨的极限值;

明年新增产能比较有限,新增3万吨左右,主要包括新疆协鑫2万吨(技改项目)和一些颗粒硅产能;到明年年底产能47-48万吨,明年产量45万吨左右;今年产量大概5万吨增量;

新增产能:新疆协鑫2万吨技改项目,明年年初才能建成,可能明年5月份才能完全满产;颗粒硅徐州可能明年下半年才能释放出5000吨;另外天宏瑞科,明年会释放出7、8000吨,所以产能明年也就增加3-3.5万吨,产量增加可能就是接近2万吨左右;

通威的新产能明年年底-后年年初才能达产,亚硅可能后年的开春甚至更晚才能投放出来;

海外供给:德国瓦克目前产能6万吨,美国瓦克2万吨前段时间发生了事故但并没有停产,但美国以电子级为主,对乐虎级影响不大;马来OCI产能2.7-2.8万吨;目前每个月进口水平大概8000吨左右,基本处于很高的水平;

2022年新增产能:每个都算进去可能会超过10-15万吨,具体要看2022年的需求到底有多少,22年年初通威7万吨,下半年亚硅、大全、协鑫也有可能释放,但下半年除了亚硅确定性比较高,其他的还有不确定性;

亚硅一共有6万吨规划,一期3万吨可能在2022年投产,二期3万吨还不太好判断;

2、需求情况及供需格局:

需求:需求很旺盛,国内预计不会少于50GW,海外也持续增长;组件价格预计下降15%,带动整个需求,整体装机量150GW甚至游戏,硅片-组件的需求可能达到180GW;

供需紧平衡:进口大概10万吨,合计供给55万吨,供应180GW整体紧平衡,是明年供应最紧张的环节,量取决于硅料释放节奏;玻璃已经不能成为制约行业的因素,但硅料可能是最主要的限制因素;

3、价格走势:

明年先低后高,一季度价格达到低点,不排除低于8万的可能性;之后随着需求回暖可能越来越好,价格预计8万5左右,甚至会超过9万;

库存:目前行业基本上没有库存,硅料大企业都是满负荷甚至超负荷,明年硅料都订完了,只有少数企业规模还有空余产能;

4、技术路线:


(1)颗粒硅:目前实验结果及协鑫介绍来看,掺杂比例到30%以下是完全没问题的,如果全用颗粒硅也是可以的,在连续拉制如果掺杂比例过高可能会影响产品质量;

成本端:生产成本估计在35元/KG左右,这是目前理论计算结果,当然随着技术进步可能还能继续下降;目前颗粒料全部产能也就不到3万吨,占比不到5%,如果没有大量量产很难显示出他成本优势;现在游戏是填充作用,带动拉棒增加投料量;颗粒硅每KG综合电耗20度左右差不多;

投资:目前还没有大规模量产,投资上的数据都还不算准确,在小规模阶段初始投资还很贵,所以一切都是在理论计算基础上,最终还是需要大规模量产;

价格:之前几个月按照多晶料售价,最近虽然技术上有突破,但使用上也有一定技巧,不是所有企业都愿意用,要比正常的单晶致密料要略便宜;

品质:目前与西门子法质量接近,拉晶过程中也没有太大差距,在连续拉晶后面几根的时候,产品质量会不如致密料添加料;

投产时间:颗粒硅设备需要定制,时间比西门子法更长,建设安装时间也比西门子法更长一些;

产能释放:保利协鑫(03800)在乐山有10万吨,分4+6两期建设,后年可能会把一期4万吨先投产出来,当然要看他具体的投产节奏与实施情况;

试用企业:除了中环外,隆基、上机也都有试用,但比例比较低,也有企业试验全用颗粒硅,前几根没问题,但后几根产品质量不如西门子法;

行业影响:短期内影响不大,3-5年有一定影响,颗粒硅整个投放量可能会达到10万吨,能达到30%掺杂水平,长期5-10年现在还不确定;能否满足N型要求现在还无法判断;

(2)N型料:

在国内有些龙头企业已经布局,例如通威明年保山、包头等地的布局都定位为N型料,纯度据说可以达到11个9,所以对异质结放量后,并不担心N型料供给;游戏是担心产能出来的晚,导致N型料无法拉开价差;

(3)电子级料:

国内有几家企业,第一家中能下属新华半导体(5000吨,下游应用中),另外是黄河水电(1000吨左右),陕西天宏有300吨,引进的REC技术。
 

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