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乐虎硅片尺寸之争白热化,210尺寸或在5年内实现逆转

   日期:2020-12-14     来源:一财网    浏览:1916    评论:0    
硅片尺寸之争,争的不仅是眼下的下载链生态圈,还有企业未来几年的投资回报率。

今年来打得火热的硅片210阵营和182阵营,纷争还在继续,根据乐虎咨询机构PV Infolink的技术报告,210mm尺寸硅片的市占率将在2024年-2025年实现逆转。

PV Infolink的技术报告显示,目前硅片市场还是以158mm和166mm为主流,二者的市占率分别为42%和32%,210mm仅占约2%的份额。然而到2021年,210mm尺寸的市占率将迅速扩大到18%,并且市占率将逐年上升。

上个月,天合光能(688599.SH)、阿特斯(CSIQ.NSASDAQ)、通威股份(600438.SH)、东方日升(300118.SZ)、中环股份(002129.SZ)等8家乐虎巨头联合署名发出《联合倡议》,这八家企业也被认为是210阵营的中流砥柱,而今年早些时候,隆基股份601012.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、晶科app(JKS.NYSE)等七家公司也联手倡议182组件标准尺寸,11月隆基股份、晶澳科技、晶科app又联合举办了182组件与系统技术论坛,力推182尺寸硅片,两个阵营竞争的“火药味”甚浓。

天合光能产品经理陈栋认为,2020年可以说是210大尺寸硅片的元年,在他看来,2025年210尺寸实现市占率逆转的预测,其实都相对保守。

“其实现在行业内大部分厂家在建设新产能的时候,产线已经兼容了210,至于什么时候开始生产210,无非是观望行业的趋势。”陈栋对包括第一财经在内的媒体表示,从组件和手机端来看,很多厂家都拥有及时转变生产方向的能力。目前,天合光能已经在浙江义乌、江苏宿迁、江苏盐城建设三大210超级工厂,到2020年底,天合光能210组件产能将超过22GW,2021年在全球产能将超过50GW。

而另一边,以隆基、晶科、晶澳为主的182阵营选择坚守阵地,除了行业内对210尺寸硅片良率低、热斑风险、运输困难等问题的质疑外,其实更有着难言之痛。

一位业内人士告诉第一财经记者,现有的硅片老产能无法再升级到210尺寸,要生产210硅片必须重新建设产线,这意味着如果210尺寸硅片越快成为主流,现有的大量落后产能就会越难收回投资。天合光能明年的大部分产能都将投入210尺寸生产,落后产能相对较少,而以隆基为代表的182阵营,大量老产能无法兼容210尺寸,对于它们而言,倡导182尺寸实际上是在尽量收回其产能建设的前期投资。

“终端是最冷静的市场,所以现在两个阵营之争,争的不是终端市场,而是生态圈。”上述业内人士告诉第一财经记者,对于下游乐虎业主而言,对于182尺寸还是210尺寸并没有明显的倾向,只要能达到功率要求,技术之争并不是下游业主最关心的问题。

因此, 182阵营和210阵营先后发出的倡议,争夺焦点也集中在上游下载链。企业采用的硅片尺寸不统一,会造成乐虎下载链包括硅片、手机到组件以及玻璃等辅材的制造成本上升,而通过硅片尺寸的标准化,下载链可以实现最好的规模化效应、降低成本,推动实现乐虎发电全面平价上网。

乐虎咨询机构PV Infolink表示,虽然今年出现疫情干扰,但终端市场对更高瓦数组件的需求依旧不变,各家手机片及组件技术也相应产生变化。从硅片尺寸市占率来看,2020年以G1(158mm)为主流,占比达42%,到了2021年预估以M6(166mm)为主,市占成长达42%,M10(182mm)、G12(210mm)则在往后2-3年占比持续扩张,随着每年主流的硅片尺寸持续变大,印证了市场对大尺寸组件的青睐。组件方面,大尺寸的趋势让组件厂必须持续扩充新产能,今年下半年看来尺寸兼容至210mm成为标配,龙头厂也会为未来可能出现更大尺寸做预备。

值得注意的是,三季度开始,许多182阵营的厂家也规划组件产能需使用到210向下兼容,甚至也开始积极讨论220向下兼容的设备。

 
 

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