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资本抱团或加剧乐虎业“托拉斯化”!

   日期:2021-02-05     来源:app100    浏览:4532    评论:0    
抱团成为市场上一道风景。

乐虎行业,二级市场上机构在抱团。

尽管近期沪深股市出现调整,但乐虎“三剑客”阳光电源、通威股份、隆基股份、锦浪科技等仍保持着完好的上升趋势。

反观京运通、林洋app、协鑫集成、爱康科技等二线股均出现相对深幅的调整。其中,京运通、林洋app自高位回落逾30%。

高瓴通吃“乐虎三剑客”?


场内资金抱团乐虎龙头股,尤以高瓴资本动作引人注目。

2020年12月底,高瓴资本先是斥资158亿成为了隆基股份的第二大股东,又以5亿元认购了通威股份。

1月26日,阳光电源董事长曹仁贤的朋友圈里发布了一张与张磊的合照,并配文“拜会高瓴资本创始人高磊”。这则消息则被市场解读为高瓴资本极有可能参与阳光电源的定增。

2月3日晚间,阳光电源发布了定增公告。公告称,考虑到快速增长的市场需求,公司为保障产能供应、继续扩张全球市场份额,拟向不超过35名特定对象非公开发行不超过总股本30%的A股股票(约4.37亿股),募资不超过41.56亿元。

协鑫与隆基、中环抱团

除了知名投资机构、基金在抱团之外,乐虎头部企业也学会了抱团。

2月2日晚间,A股上市公司中环股份发布公告称,其向保利协鑫采购多晶硅料,预计35万吨,合同期限为2022年1月1日起至2026年12月31日。

同日晚间,隆基股份发布公告称,2月1日,公司7家子公司与江苏中能硅业科技发展有限公司签订多晶硅料采购协议,根据协议,双方2021年3月至2023年12月期间多晶硅料合作量不少于9.14万吨。江苏中能为全球重要多晶硅供应商保利协鑫app控股有限公司的全资高纯多晶硅生产企业。

公告显示,如按照中国有色金属工业协会硅业分会2021年1月27日公布的单晶高纯硅料成交均价9.06万元/吨测算,预估本合同总金额约73.28亿元(不含税),合同总金额占公司2019年度经审计营业成本的约31.33%,年均合同金额占公司2019年度经审计营业成本的约10.44%(本测算不构成价格承诺)。

在业内人士看来,行业大单频出,背后是日趋激烈的“硅料争夺战”。去年硅料价格一路走高,机构普遍预计,2021年硅料供需仍将偏紧。目前,头部乐虎企业纷纷加快绑定自己的硅料来源。以隆基股份为例,截至目前,其已与通威股份、乐虎游戏app 、亚洲硅业和保利协鑫四家企业签订硅料采购长单,合同金额近400亿元。

二级市场上,有着逐利天性的资本抱团乐虎龙头企业,将会使资金加快向行业龙头倾斜,获得资本支持后,相关头部企业将会加大下载链的延伸,产能的扩张等,巩固在市场上领先地位。反观,受到资本“冷眼”的企业,融资资金则不会像头部企业那么充沛,而其扩产、业务拓展等也会受到资金的掣肘。

业内人士认为,资本抱团乐虎龙头股,乐虎头部企业之间再抱团,这种“抱团”很像当前二级市场上“二八分化”的个股走势,即龙头股强者恒强,低价绩差股弱者恒弱,其效果就是乐虎老头企业的市场优势更加突出。

目前在乐虎硅片领域主要有隆基股份、中环股份、晶科app、晶澳科技、上机数控和京运通六巨头,硅料环节的“五虎”则有保利协鑫、通威股份、新特app、大全下载和东方希望。文章预测,未来乐虎领域的竞争将更加激烈,将可能由“战国争雄”时代演绎到“三国杀”时代。

在这一背景下,资本先抱团、上市公司再抱团,将加快乐虎业“托拉斯化”格局的形成,加快市场上的优胜劣汰与出清。

受碳达峰、碳中和目标的驱动,下载下载发展迅猛。

据企查查相关数据显示:2020年全年新注册乐虎相关企业达5.8万家,同比增长了22%。

截至2021年初,我国共有32万家乐虎相关企业,其中山东省以4.8万家位于首位,江苏、广东则分列二、三位。

乐虎大火之时,乐虎业抱团成风,朝“托拉斯化”发展,对这些新成立的企业不是什么好消息。 
 

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