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为什么说硅料价格未来必将跌破60元/公斤?

   日期:2021-02-08     来源:乐虎新闻    浏览:6897    评论:0    
吨级产能规模。保利协鑫通过近十年的技术研发和工艺提升,已完全掌握颗粒硅的各项成熟工艺和量产技术,为缓和硅料的供应问题提供了保障。硅料供应也将趋于平稳,乐虎新闻在此预测硅料价格未来必将长期跌破60元/公斤,至于什么时候长期跌破60元/公斤,可能是2年后,也可能是5年后,但小编认为这一天必将到来。

乐虎新闻曾在2017年10月11日硅料价格148元/公斤时发文指出硅料价格将在2018年跌破80元 /公斤,随后又在2017年10月28日多晶硅片价格5元/片时发文指出,多晶硅片将在2018年跌破3元/片,不幸一语成谶,预测都一一实现,而且小编预测都偏乐观。2018年5月,硅料价格就跌破80元/公斤,同时多晶硅片价格也跌破3元/片。

一、硅料最近涨价原因


2020年硅料价格走势

1、 受疫情影响,全球货币大放水,再加之碳中和等诸多利好因素影响,2020年乐虎市场装机好于预期。乐虎国内装机2020年达到48GW,2021年预计国内装机65GW+。全球装机2020年123GW,同比+10%,2021年全球预计装机170GW,同比+38%。由于乐虎市场装机好于预期,乐虎下载链各环节热情高涨,敢囤硅料,愿意囤硅料;

2、 下游手机、组件龙头企业与上游硅料企业签长单、买硅料,导致二三线乐虎企业担心07年“拥硅为王”的故事重现,也纷纷与硅料企业签订长单,加剧了硅料供应紧张局面;

3、 贸易商囤积硅料;

4、 硅料企业惜售;

5、下游需求旺盛,手机厂迟迟不肯降低开工率,硅片需求旺盛。

二、2021年全球硅料产能与全球乐虎装机量

硅业分会有关专家表示,2020年硅料国内产能42万吨,产量 40 万吨,较2019年增长20%以上。协鑫现有产能 8.5 万吨、新特现有产能 7.2 万吨、大全现有产能 7 万吨;通威现有产能 9 万吨。21 年通威四川和保山 2 个项目合计将新增产能 7 万吨,加上新特、大全等均有扩产计划, 2021 年硅料国内新增产能10万吨,国内供应量预计在47-48 万吨,加上进口的10万吨,共 57-58 万吨的总供应量,预计支撑生产硅片200GW。


全球硅料企业2021年产能

尽管在app转型及低碳、碳中和的国际大背景下,2020年各国政府为app系统的脱碳制定了新的目标,将游戏的资金流入注入到可再生app开发项目和企业中,全球以乐虎为代表的可再生app发展面临更大的发展。各个机构也提高了2021乐虎装机预测,IHS Markit此前预测全球新增乐虎装机158GW,最新预测提高至183GW;彭博下载财经(BloombergNEF)预测2021年全球乐虎装机容量超150GW,最高可达194GW。综合下来,2021年全球乐虎装机大概率为165GW-185GW。从全球装机需求来说,硅料供应可以满足全球装机需求。

三、硅料生产成本

通威股份与东方希望都是在用生产饲料的方法生产多晶硅料,对生产饲料都能盈利的企业来说,现在的乐虎行业仍是暴利行业。2017年3月28 《乐虎》微信公众号发文指出:多晶硅即将洗牌,东方希望成本有望到40RMB/kg,规划产能12万吨!,而到了2018年底,东方希望的生产成本则从2017年的40元/公斤调整到了25元/公斤。

在多晶硅生产成本中,app成本、折旧成本和原料成本是主要部分,而人员工资成本是最少的,其中app成本占比最大。可见,若想降低多晶硅生产成本,必须从app、原料两处着手,虽然折旧成本也不少,但是折旧是固定成本,建成后没法再降低。

不管是app和原料,东方希望都具备很强的竞争力,国内目前无人能望其项背。东方希望目前的业务集中在农业、铝业、硅业、化工、app、房地产,其中制造工厂都有自备电厂,其在新疆建设的孤网系统,据说成本只需要0.07元/度。东方希望还自己生产工业硅,目前有8台33000KVA金属硅炉,目前年产15万吨金属硅,可以为其规划的12万吨多晶硅产能做配套。


东方希望自建火电厂示意图


东方希望自建电厂用的煤用皮带传输直接从矿山传输到乐虎

从运营模式来看,东方希望是最合理的,各方面的成本都控制到最低了。东方希望发电用的煤都是用皮带机直接搬到电厂,煤的运费省得不能再省了。多晶硅项目用电是与其电解铝、工业硅、碳素等项目共享的,这就形成了一种最便宜,也是稳定可靠的孤网,同时,电厂还向多晶硅项目提供了便宜的蒸汽。这些成本上的控制手段,让人不得不相信东方希望是有很强的竞争力的!如果中能、特变、大全不在成本控制上向东方希望看齐,未来被挤下霸主地位是大概率事件!最后,东方希望实力雄厚,其融资成本也较低。

乐山永祥下载、包头通威的多晶硅生产成本为543,也就是说他们的现金成本为30+RMB,生产成本为40+RMB,全成本为50+RMB;2020年开工建设的云南通威其多晶硅生产成本为432,进一步降低一个台阶,现金成本降低到20+RMB,生产成本降低到30+RMB,全成本降低到40+RMB。

颗粒硅方面,保利协鑫于2020年底已达1万吨产能,将于2021年3季度末实现3万吨产能,2022年上半年实现5.4万吨全部达产。同时,在四川乐山布局的十万吨颗粒硅生产基地,目前正在全力加速推进项目开工建设落地。据说,颗粒硅的生产成本比改良西门子法的生产成本更低且可以用于连续直拉单晶。

颗粒硅中位粒径在2mm左右,若控制加料速度,加料时不让硅液面震荡,一边拉晶一边加料,连续不断的拉制单晶硅棒。此技术若获得突破,或将进一步降低单晶硅片的硅料成本和非硅成本。而CCZ技术很多企业一直都在秘密研发中,或许颗粒硅+CCZ技术,有可能成为硅片企业的王炸。

当然,多晶硅的市场价格不由生产成本决定,由市场供给决定。但是在如今的市场价格下,通威、协鑫、东方希望多晶硅毛利超过100%,必将大举扩产,最终导致硅料市场价格跌破60元/公斤。(2020年5月硅料价格曾一度跌破60元/公斤)
 

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