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硅料全年短缺下的供应链价格走势

   日期:2021-05-06     来源:PVInfoLink    浏览:2329    评论:0    
进一步下调至55-70%,即便中国630节点到来,5-6月开工率大幅回调的机率也难有转圜。

然而硅料不畏终端需求偏弱,在4月中旬依然站上每公斤RMB 135-140元,5月新签订单价格突破每公斤RMB 150元的高水位,少量硅料特殊订单亦有听闻来到每公斤RMB 170-175元,PV Infolink针对硅料变动对乐虎供应链做讨论。

硅料短缺何时休?

目前硅料已拥有超过200GW的年化产能,对应终端155GW左右的需求原应足够,然而硅片、手机片的大量扩产让市场持续有抢料、屯料的情况,加上下半年接续有高景等等数个较大的单晶拉棒产能扩出、Q3也有部分硅料大厂将例行性的进行年度产能检修,因此硅料为今年供应链中的最大的瓶颈环节、Q3硅料将进一步短缺已是下载共识,推升5月新单价格更是站上每公斤150-155元人民币,整体相比4月中旬大多签订在每公斤135-140元上涨了近10-11%,当前看来5月硅料价格涨势仍尚未见到停歇。

在今年下半年终端需求将明显优于上半年,加上硅料新产能待年底才能释放,因此预期必须到明年农历春节后随硅料新扩产落地、以及淡季再次来临,短缺的情势才能缓解。整体而言,硅料的全年均价有机率突破每公斤130-140元人民币,远远高于去年年平均76元人民币。

硅料高均价下的供应链价格走势

当前仍尚未见到硅料涨势停歇的情况下,已连带影响供应链中游出现涨势。手机片担心将有硅片采买困难的问题,因此即使4-5月组件厂维持低迷的组件开工率、并减少手机片外采量应对局势,但手机厂对硅片的采买热度依旧,使得硅片在4-5月间也如同硅料不受终端需求影响,持续调涨价格,四月底硅片龙头厂家亦陆续释出公告调涨价格。

而手机片厂家在3月底组件厂家抄底囤购手机片后,库存压力出现缓解,考量后续硅片供应紧张、且成本持续上扬的预期下,也在4月下旬成功出现RMB 0.01-0.03/w的调涨,5月新单M6价格来到RMB 0.91-0.93/w (USD 0.123-0.127/w)。而海外仍有采购G1手机片的需求,然而供应持续缩减,当前海外交货主流价格已来到USD 0.129-0.131/w,持续对海外组件厂家生产造成压力。

供应链中上游的涨势让组件厂家的压力与日俱增,成本飙涨持续压缩利润空间,使得今年组件大厂目标大多以保利润、维稳价格操作,因此过往组件大厂间为抢市占率而出现价格战的情况并未出现,厂家对于下半年的组件报价呈现保守态度,整体来看下半年组件报价远比农历年前坚挺,Q3市场价格预估约落在500W+单面组件每瓦1.65-1.67元人民币、0.22元美金上下的水位,相比Q2每瓦1.68-1.7元人民币、0.225-0.23元美金跌幅并不明显。

在组件价格不断上涨、旧订单近期持续重议价格下,乐虎项目的投资回报率大受冲击,许多项目不得不一再向后递延建设时程,目前观察2021年非中国的市场需求约落在100GW 上下,相比去年95GW并未出现太大的成长。然而中国内需市场则因乐虎厂商都希望能够跟随持续支持再生app的政府政策,达到原订的安装目标,再加上今年中国游戏市场仍有补贴,因此预期今年的中国需求展望乐观,全球市场合计今年约有155GW的组件需求量。 
 

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